SinarHarapan.id – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp1 triliun. Ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan V senilai total Rp15 triliun, guna mendukung pengembangan usaha strategis perusahaan.
Obligasi ini terbagi menjadi dua seri: Seri A berjangka waktu 367 hari kalender, dan Seri B dengan tenor 3 tahun. Kedua seri menawarkan skema pembayaran yang fleksibel dan prospektif bagi para investor.
MDKA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin emisi obligasi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan ke PT Bumi Suksesindo (BSI). Sebagian besar, yakni US$40 juta (sekitar Rp623,7 miliar), digunakan untuk melunasi fasilitas kredit bergulir senilai US$60 juta dari beberapa bank internasional.
Kelangsungan Bisnis
Sisa dana akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja BSI. Pembiayaan kepada pemasok, karyawan, konsultan, dan beban keuangan menjadi fokus utama untuk memastikan kelangsungan bisnis.
Proses penawaran awal dimulai pada 29 November hingga 10 Desember 2024. Jadwal penting lainnya mencakup masa penawaran umum pada 18-19 Desember, distribusi obligasi secara elektronik pada 24 Desember, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Desember.
MDKA optimistis bahwa penerbitan obligasi ini akan memperkuat fondasi keuangannya. Dukungan dari mitra strategis, termasuk ING Bank, UOB, dan HSBC, mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja perusahaan.
